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葡萄京娱乐场手机版在境外成功发行8亿美金高级债
发布日期:2018-10-29



10月24日,葡萄京娱乐场手机版成功定价双批次共计8亿美金高级无抵押S规则债券交易。募集资金将全部用于置换巴西圣西芒项目部分并购过桥贷款。


本次债券发行主体是葡萄京娱乐场手机版所属国家电力投资集团海外投资有限企业,由集团企业提供维好协议,惠誉债项评级A-,两笔债券最终定价T+135和T+170,票面利率分别为4.25%和4.65%,最终发行规模分别为三年期3亿美金及五年期5亿美金。


本次交易是葡萄京娱乐场手机版继2016年首次12亿美金高级债发行后第二次亮相国际资本市场。本次交易定价时段正值全球资本市场波动剧烈,在主要国家地区股指大幅下跌、全球投资人转向避险资产的情况下,交易仍然达到3.6倍认购并实现良好投资人分布。两个批次均为今年至今非金融类企业相同结构下的最窄息差,也是今年中资发电行业中的最大美金发行规模,其中3年期是今年所有中资央企自身信用发行相同年期债券的最窄息差。


此次发行成功标志着葡萄京娱乐场手机版整体综合实力得到国际资本市场一致认可,同时也为葡萄京娱乐场手机版国际化战略奠定了坚实的基础。


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