必发365网站 所在位置: 必发365网站 > 必发365手机版游戏 > 集团动态
NEWS
必发365手机版游戏
必发365网站在境外成功发行8亿美金高级债
发布日期:2018-10-29
访问量:6



10月24日,必发365网站成功定价双批次共计8亿美金高级无抵押S规则债券交易。募集资金将全部用于置换巴西圣西芒项目部分并购过桥贷款。


本次债券发行主体是必发365网站所属国家电力投资集团海外投资有限企业,由集团企业提供维好协议,惠誉债项评级A-,两笔债券最终定价T+135和T+170,票面利率分别为4.25%和4.65%,最终发行规模分别为三年期3亿美金及五年期5亿美金。


本次交易是必发365网站继2016年首次12亿美金高级债发行后第二次亮相国际资本市场。本次交易定价时段正值全球资本市场波动剧烈,在主要国家地区股指大幅下跌、全球投资人转向避险资产的情况下,交易仍然达到3.6倍认购并实现良好投资人分布。两个批次均为今年至今非金融类企业相同结构下的最窄息差,也是今年中资发电行业中的最大美金发行规模,其中3年期是今年所有中资央企自身信用发行相同年期债券的最窄息差。


此次发行成功标志着必发365网站整体综合实力得到国际资本市场一致认可,同时也为必发365网站国际化战略奠定了坚实的基础。


分享:

相关资讯

和聚众力 创新未来:必发365网站召开创新大...

2019-05-22

5月21日,必发365网站在京召开题为“和聚众力,创新未来”的创新大会...
XML 地图 | Sitemap 地图